Jobb (grundläggande): Flytta, sortera, arkivera, radera

När du får ett nytt jobb från en kund lägger du till det i det första steget i en pipeline. Allteftersom arbetet fortskrider flyttar du jobbet genom de olika stegen i pipelineantingen manuellt eller via automatisering. Under denna process kan du sortera hur jobben ska visas i pipeline. Du kan också flytta alla dina jobb till andra pipelines. När ett jobb är slutfört kan du antingen radera det eller arkivera det, beroende på dina behov:

Flytta jobb till nya steg
Flytta jobb till olika pipelines
Sortering av jobb i pipelines
Jobb inom arkivering
Ta bort jobb från pipelines

Flytta jobb till nya steg

Jobb kan flyttas till nya steg manuellt eller via automatisering. För mer information, gå hit.

Om du vill flytta jobb manuellt väljer du det sätt som fungerar bäst för dig:

I bulk från pipeline: Håll muspekaren över jobbets namn, välj jobbet, klicka på Flytta till längst upp till vänster och välj sedan scenen från listan. Om du vill välja alla jobb från ett steg klickar du på kryssrutan bredvid stegets namn.
I bulk från sidan Jobb: Markera kryssrutan bredvid de jobb som du vill flytta, klicka på Redigera längst upp till vänster och välj sedan steg i listan. Om du har valt jobb från olika pipelines kommer du inte att kunna välja ett steg.
En efter en från pipeline: Håll muspekaren över jobbets namn och dra och släpp det sedan.
En efter en från jobbdetaljvyn: Välj steg från listan.

Om det finns några automatiseringar kopplade till ett steg visas de i ett sidofält. Avmarkera de du inte vill ha. Alla automatiseringar utlöses samtidigt när ett jobb går in i ett nytt steg.

Om du ser en inaktiv automatisering i ett sidofält innebär det att den inte kommer att utlösas för kontot eftersom den inte uppfyller de kriterier som anges i inställningarna för villkorlig automatisering. Läs mer om villkorliga automatiseringar i artikeln.

Om jobbelement som är kopplade till ett steg inte är slutförda väljer du ett av alternativen i rullgardinsmenyn i avsnittet Oavslutade krav och klickar sedan på Flytta. Om du vill veta mer om hur du använder länkade element i Jobs kan du gå hit.

Flytta jobb till olika pipelines

Jobb kan flyttas till en ny plats pipeline antingen en och en eller i bulk. Ett lead kan till exempel bli en kund, vilket kräver att du flyttar ett jobb till ett nytt pipeline. Genom att flytta jobb kan du skapa nya jobb från befintliga jobb och upprätthålla länkade dokument, anteckningar, chattar, fakturor, tidrapporter osv.

För att flytta jobb till en ny pipelineväljer du det sätt som fungerar bäst för dig:

En efter en från jobbdetaljvyn: Välj pipeline från listan och välj sedan steg.
I bulk från pipeline: Håll muspekaren över jobbets namn, markera jobbet, klicka på Flytta till uppe till vänster, markera pipeline från listan och välj sedan etappen. Om du vill välja alla jobb från ett steg klickar du på kryssrutan bredvid stegets namn.
I bulk från sidan Workflow > Jobb: Markera kryssrutan bredvid de jobb som du vill flytta, klicka på Redigera längst upp till vänster, välj pipeline från listan och välj sedan etapp.

Tips: Filtrera en jobblista innan du väljer jobb. Om du t.ex. vill flytta jobb från en skatt pipeline till en förlängning pipelinefiltrerar du jobblistan genom att använda ett filter med pipelineoch sedan väljer du jobben.

Om det finns några automatiseringar som är kopplade till ett valt steg som du flyttar jobb till visas de i ett sidofält. Avmarkera de du inte vill ha. Alla automatiseringar utlöses samtidigt när ett jobb flyttas till en ny pipeline.

Sortering av jobb i pipelines

Som standard sorteras jobben efter kontonamn. Men med inställningarna TaxDome pipeline`s inställningar kan du dock använda andra sorteringsalternativ.

Gå till sidan Edit pipeline (mer information finns här) och välj sedan ett annat alternativ i rullgardinsmenyn Sort jobs by. Du kan sortera jobb efter:

Tid i scenen.
Förfallodag.
Datum då ett jobb skapades.
Prioritet.

Jobb inom arkivering

När du har slutfört ett jobb ska du arkivera det. Arkivering i stället för radering underlättar när det gäller rapporteringstiden. Arkiverade jobb kan redigeras precis som aktiva jobb, men de syns inte längre i deras pipelines.

Tips: Flytta ett jobb till en annan pipeline när kunden plötsligt behöver en ny tjänst. Du kan t.ex. behöva flytta ett jobb från en skatteavdelning pipeline till en förlängning pipeline.

Välj det sätt som fungerar bäst för dig:

I bulk från sidan Workflow > Jobb: Markera jobbnamnen i jobblistan och klicka sedan på Arkiv högst upp i listan.
I bulk från pipeline: Välj jobben i listan pipelineoch klicka sedan på Arkiv högst upp i listan. Om du vill välja alla jobb från ett steg klickar du på kryssrutan bredvid stegets namn.
En efter enfrånsidan Workflow > Jobb: Klicka på de tre prickarna längst till höger om jobbets namn och välj sedan Arkiv.
En efter en från valfri pipeline: Klicka på jobbkortet för att expandera det, klicka på de tre prickarna uppe till höger i den expanderade rutan och välj Arkiv.

Jobbet flyttas då från underfliken Aktiv till underfliken Arkiverad .

Om du har arkiverat ett jobb och senare upptäcker att du behöver det igen kan du ändra tillbaka det till aktivt:

En efter en från sidan Workflow > Jobb: Gå till Arkiverade, klicka på de tre prickarna längst till höger om jobbets namn och välj sedan Aktivera.
En efter en från fliken Workflow i en klients profil: Gå till Arkiverade jobb, klicka på de tre prickarna längst till höger om jobbets namn och välj sedan Aktivera.
En efter en ifältet för jobbdetaljer : Klicka på de tre prickarna till höger om jobbinformationsfältet och välj sedan Gör aktiv i rullgardinsmenyn.
I bulk från sidan Workflow > Jobb: Gå till Arkiverade, markera jobbnamnen och klicka sedan på Aktivera högst upp i listan.

Ta bort jobb från pipelines

Även om vi rekommenderar att du arkiverar avslutade jobb i stället för att radera dem, kan du ta bort ett jobb permanent. Klicka på jobbkortet för att expandera det, klicka på de tre prickarna längst upp till höger på det expanderade kortet och välj Delete.

Du kan också ta bort jobb från pipeline i bulk genom att markera dem och sedan klicka på Delete längst upp till vänster. Om du vill välja alla jobb från en etapp klickar du på kryssrutan bredvid etappens namn.