Pipelines handledning (grundläggande): Din första pipeline med automatiseringar

Fler användbara instruktionsvideor finns på TaxDome Academy, vår kostnadsfria online hubb för
där du kan se och lära dig allt du behöver veta om TaxDome.

Skapa en standard pipeline med automatiseringar, lägg till ett jobb till det och flytta sedan jobbet framåt tills det är slutfört. Här visar vi hur du gör det. När du har skapat din första automatiserade pipeline och förstått hur allt fungerar kommer du att vilja skapa fler pipelines för att passa just dina affärsbehov.

Stegen:

• Steg 1. Lägg till en pipeline från Marketplace
• Steg 2. Lägg till/ändra automatiseringar
• Steg 3. Slå på automove-funktionen
• Steg 4. Skapa en testklient med din e-post som du inte använder på jobbet
• Steg 5. Lägg till jobb för kunder i din pipeline

Vi går igenom ett exempel där vi skapar en skattedeklaration för ett företag pipelinedär vi kommer att kunna lägga till Corp Tax Return -jobbet för vår kund Charles Burns. 

Webinar - Workflow automatisering: Optimera dina interna processer! Tisdag, kl. 13.00 EST. Registrera dig här

Steg 1. Lägg till en pipeline från Marketplace

Eftersom vi har en gratis ( skatteförberedelse) 1120S - S-Corp inkomstdeklarationsmall i Marketplace kan du börja med att lägga till den. Detta kommer också att kopiera alla mallar som används i automatiseringar.

Som du kan se på insidan av pipelineär arbetsprocessen för företagets skattedeklaration uppdelad i steg, som är de olika stadierna i pipeline. Du kan ta bort något av dem efter eget tycke och smak.

Du kan också lära dig hur du skapar pipelines från grunden.

Steg 2. Lägg till/ändra automatiseringar

Utforska alla steg, inklusive automatiseringar, och redigera dem sedan enligt dina processer. 

Steg 3. Slå på automove-funktionen

Om du vill automatisera detta pipeline ännu mer kan du använda Automove jobb funktion för alla steg (utom det sista). På så sätt kan du luta dig tillbaka och se hur dina jobb flyttas från steg till steg allteftersom arbetet blir gjort. Här är mer information om med hjälp av Automove.

Glöm inte att spara din uppdaterade pipeline. Nu är vi redo för mr Burns jobb.

Steg 4. Skapa en testklient med din e-post som du inte använder på jobbet

Det är en bra idé att kontrollera en skapad pipeline på ditt testklientkonto innan du lägger till riktiga. Detta hjälper dig att undvika framtida komplikationer. Skapa därför ett testkonto med din privata e-postadress och lägg till det i pipelineså att du kan kontrollera att det fungerar.

Här finns mer information om hur du lägger till kundkonton.

Steg 5. Lägg till jobb för dina kunder

Nu när du har ställt in din företagsskattedeklaration pipeline har konfigurerats och du är säker på att allt fungerar som det ska kan du börja lägga till jobb i den, antingen i bulk eller ett och ett (här är de olika sätten att lägga till jobb).

Ett jobb utförs alltid för ett specifikt kundkonto, i det här fallet Burns Corp. Varje jobb är kopplat till ett kundkonto, men du kan ha flera jobb för en kund i ett och samma kundkonto. pipeline. Mr Burns vill att du inte bara ska förbereda företagets skattedeklaration 2022, utan även företagets skattedeklaration 2021 och företagets skattedeklaration 2020! I det här fallet måste du lägga till alla tre jobben för Burns Corp. i din Corporate Tax Return pipeline.

För varje jobb kommer detta att hända:

1. När du har lagt till jobbet i pipelinevisas alla automatiska åtgärder som kommer att utlösas - du kan avmarkera dem om det behövs.

2. När du klickar på Flytta (i det här fallet utan att avmarkera något) går jobbet för Burns Corp. in i skedet Förslag skick at, och ett automatiserat förslag till skattedeklaration för Corp. skickas till kunden. Bravo! Förslaget länkas automatiskt till jobbet. Dessutom får Burns Corp. automatiskt 1120-taggen applicerad. 

3. När Mr Burns har undertecknat förslaget flyttas jobbet automatiskt till nästa steg, Organizer Sent / Proposal Signed (du kan också flytta det manuellt när du behöver).

4. När jobbet går in i det andra steget, Organizer Sent/Proposal Signed, skickas en organisatör och ett meddelande till Mr Burns.

5. När kunden har skickat in organisatören går jobbet automatiskt vidare till nästa steg.

6. När jobbet går in i In Return-fasen skapas en Prepare Return-uppgift för ditt team, och ett e-postmeddelande skickas till kunden för att informera dem om att du har börjat arbeta med deras formulär.

7. När någon av dina teammedlemmar markerar att uppgiften är slutförd går jobbet automatiskt vidare till nästa steg.

8. När jobbet går in i granskningsfasen skapas uppgiften Review return för ditt team. Och återigen skickas det automatiska e-postmeddelandet till kunden så att

På så sätt flyttas jobbet automatiskt tills tjänsten är slutförd.