Ändringar som förhandsgranskas kommer inte att vara synliga för kunderna förrän de publiceras.

Statusar: Översikt

Vad händer med en organizer, ett förslag, en faktura eller ett meddelande nu när du har skickat det till kunden? TaxDome's Status funktion ger dig en överblick med färgkodade taggar. Statusar hjälper dig att prioritera arbetet och låter dig veta när det kan vara din tur att ta över. Lär dig allt om statusar här.

Täckt här:

Status för uppgifter

Uppgiftsstatus hjälper dig och ditt team att hålla reda på uppgifter. De färgkodade taggarna nedan visar vad du behöver veta om uppgifterna i din uppgiftslista.

Vad uppgiftsstatuserna betyder:

  • Nej Status: Uppgiften har ännu inte tilldelats en status.
  • Planerad: Uppgiften måste utföras.
  • Under granskning: Uppgiften håller på att granskas.
  • Pågår: Uppgiften håller på att utföras.
  • I vänteläge: Uppgiftens framskridande är pausat.
  • Förlängd: En förlängning har lämnats in för uppgiften.
  • Väntar på klient: Kunden måste utföra en åtgärd för att slutföra uppgiften.
  • Väntar på underskrifter: Ett dokument måste signeras för att uppgiften ska kunna slutföras.
  • Väntar på byrå: I väntan på svar från IRS.
  • Avslutad: Uppgiften är slutförd.
  • Avbruten: Uppgiften är avbruten.

Så här ser du status för uppgifter:

  • På sidan Insikter går du till widgeten Uppgifter: att göra.
  • På fliken Översikt i klientkontot.
  • I Uppgifter går du till Workflow.(Tips: Filtrera dina uppgifter med status.)
  • På ett jobbkort (om en uppgift är kopplad till jobbet).
  • När du flyttar ett jobb till en ny fas.
  • I uppgiftsmallen.

Om du vill ändra status för en uppgift utan att redigera den, håll muspekaren över status för att visa andra statusar, välj sedan en ny status.

Du kan läsa mer om hur du filtrerar en aktivitetslista på status.

Status för förslag

Med hjälp av förslagsstatus kan du snabbt identifiera om ett förslag behöver signeras, om det har signerats fullständigt eller om det väntar på att ytterligare en eller flera personer ska signera.

Vad förslagsstatuserna betyder:

  • Pågående: Förslaget måste undertecknas.
  • Undertecknat: Alla undertecknare har skrivit under.

Filtrera din kundkontolista för att se vilka som har väntande eller delvis undertecknade förslag. För mer information, gå hit.

Hur man ser förslagsstatusar:

  • I avsnittet Clients går du till Proposals & ELs.
  • I avsnittet Proposals & ELs ,
  • På fliken Översikt i klientkontot.
  • På ett jobbkort (om ett förslag är kopplat till jobbet).
  • När du flyttar ett jobb till en ny fas.

Status för chattrådar

Dessa statusar håller dig och ditt team uppdaterade om alla aktiva och olästa chattrådar. Visa dem i avsnittet Klienter.

Vad statusen för chattrådarna betyder:

  • Aktiv: Chattråden är fortfarande pågående. För att undvika röran, arkivera eller radera den när du och kunden har avslutat utbytet.
  • Oläst: Detta innebär att minst ett meddelande i en chattråd ännu inte har öppnats och lästs.

Om du klickar på status på en chatt kommer du till chattråden. Filtrera konton efter chatt status: För mer information, gå hit.

Organisatörsstatus

Håll koll på din organisatörsstatus så att du kan börja jobba på nya jobb så fort som möjligt.

Vad arrangörsstatuserna betyder:

  • Pågående: Organizern har skickats till kunden och denne måste fylla i den.
  • Färdigställt: Kunden slutförde organisatören och laddade upp alla begärda dokument.

Hur man ser organisatörsstatusar:

  • Gå till Organizers i avsnittet Clients.
  • I avsnittet Organizers går du till Overview (Översikt ) för klientkontot.
  • På ett jobbkort om en organisatör är kopplad till jobbet.
  • När du flyttar ett jobb till en ny fas.

Filtrera din kundkontolista för att se vilka som har väntande organisatörer: För mer information, gå hit.

Fakturastatus

Har en kund betalat dig ännu eller skickade du ens en faktura till dem? Synkroniserades din faktura med QuickBooks Online? Ta reda på det snabbt genom att kontrollera dina fakturastatusar och fakturans QuickBooks-statusar.

Vad fakturastatuserna betyder:

  • Betalade: Ja, du gissade rätt - kunden betalade.
  • Schemalagd: Fakturan skapas och schemaläggs för att skickas till kunden vid ett visst datum.
  • Pågående: Kunden har betalat, men betalningen har inte godkänts ännu. Du ser oftast detta status med Stripe betalningar, till exempel SEPA, Bacs eller kreditkort med 3-D Secure.   
  • Obetald: Kunden har inte betalat ännu.
  • Försenad: Förfallodagen har passerat och kunden har inte betalat. Gå hit för att lära dig hur du ändrar ett förfallodatum.

Vad fakturans QuickBooks-status betyder:

  • Synkroniserad: fakturan har synkroniserats. Klicka på ikonen status ikonen för att öppna fakturan i QuickBooks Online.
  • Ej synkad: fakturan är inte synkad. Tjänsten som faktureras med den här fakturan kan ha skapats innan den synkroniserades med QuickBooks Online.
  • Synkronisering: fakturan håller på att synkroniseras. Denna process tar tid.
  • Misslyckades: ett synkroniseringsfel har inträffat. Håll muspekaren över ikonen status ikonen för att se feltexten och åtgärda sedan felet.
  • Utelämnad: du har utelämnat synkronisering för denna faktura.

Så här ser du fakturastatus:

  • Gå till sidan Fakturor .
  • På ett jobbkort om fakturan är kopplad till jobbet.
  • När du flyttar ett jobb till en ny fas.

Du kan hitta fakturans QuickBooks-status på fakturasidan, om du har synkroniserat TaxDome med QuickBooks Online.

Filtrera listan med fakturor för att se alla fakturor som är försenade. För mer information, gå hit.

Status för återkommande fakturor

Har en kund undertecknat och godkänt din återkommande faktura? Betalade de den senaste schemalagda fakturan? Ta reda på det snabbt genom att kontrollera statusen för dina återkommande fakturor.

Vad fakturastatuserna betyder:

  • Aktiv: Den återkommande fakturan har godkänts; fakturor kommer att skickas enligt schemat.
  • Förfallen: En eller flera fakturor från schemat har inte betalats i tid. 
  • Avvaktar: Den återkommande fakturan har ännu inte signerats av kunden; den första fakturan skickas när kunden har signerat och accepterat den återkommande fakturan.
  • Utkast: Den återkommande fakturan sparas som ett utkast och har inte skickats till kunden.
  • Slutfört: Kunden har betalat alla planerade fakturor.
  • Avaktiverad: Den återkommande fakturan har avaktiverats av företagets ägare eller medarbetare. Inga schemalagda fakturor kommer att skickas till kunden.

Du hittar statusen för dina återkommande fakturor på fliken Återkommande fakturor på sidan Fakturor.

Betalningsstatus

Ta snabbt reda på vad som händer med varje betalning genom att visa deras status.  

  • Paid: En betalning i sin helhet har genomförts.
  • Misslyckades: Kundens bank nekade transaktionen. Föreslå din kund att försöka igen eller kontakta kundtjänst på sin bank.
  • Ofullständig: Kunden har betalat, men en åtgärd krävs (t.ex. 3D Secure-auktorisering krävs).
  • Verifiering av betalning: Kunden har betalat och betalningen håller på att verifieras (främst bankbetalningar). Den status ändras till Betald när banken godkänner transaktionen. Om något hindrar betalningen från att gå igenom får du ett Inbox+ meddelande och betalningen status ändras till Ofullständig (om 3D Secure-auktorisering behövs) eller Misslyckad.

Du kan också kontrollera betalningen QuickBooks statusar för att se vad som är synkroniserat:

  • Synced: Betalningen har synkroniserats.
  • Ej synkroniserad: betalningen är inte synkroniserad. Läs mer om dina alternativ för att synkronisera betalningar med QuickBooks i artikeln.
  • Synkronisering: betalningen håller på att synkroniseras. Denna process tar tid.
  • Misslyckades: ett synkroniseringsfel har inträffat. Håll muspekaren över ikonen status ikonen för att se feltexten och åtgärda sedan felet.
  • Skippade: du hoppade över synkroniseringen för den här betalningen.

Så här ser du betalningsstatusar och betalningsstatusar i QuickBooks (om du har synkroniserat TaxDome med QuickBooks Online):

  • På sidan Fakturor går du till fliken Betalningar för att se alla betalningar. 
  • På klientsidan går du till Fakturor och öppnar sedan fliken Betalningar för att hitta fakturor från specifika konton. 

Statusar för tidsposter

Tidsposter har en status, en typ och en fakturering status visar dig det aktuella läget för dina tidrapporterare samt alternativ för fakturering av tid. Här följer detaljer om varje objekt:

  • Timer status:
    • Pågående: tidrapporteringen är fortfarande på. Du kan ännu inte skapa en faktura med den här tidrapporteringen.
    • Färdig: tidsposten är klar. Om den är fakturerbar kan du skapa en faktura från den.
  • Typ:
    • Fakturerbar: du kan inkludera denna tidspost på en faktura.
    • Ej fakturerbar: tidsposten kan inte faktureras och kommer att ha en tom fakturering status.
  • Fakturering status:
    • Fakturerad: tidsposten har redan fakturerats för en faktura.
    • Ej fakturerad: tidsposten har ännu inte fakturerats. Om den är klar kan du skapa en faktura för den.
    • Tomt tillstånd: tidsposten är Ej fakturerbar.

Hur man hittar tidsposterna status:

  • Gå till fliken Tidsregistreringar på sidan Fakturor
  • Gå till underfliken Tidsregistreringar på fliken Fakturor på klientkontot
Besvarade detta din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss på