Så här importerar du från CCH Workflow

Är du redo att få dina kunder att lämna CCH Workflow Software och börja använda TaxDome? Här visar vi dig hur du gör i tre steg.

Täckt här:

• Steg 1. Exportera en klientlista från CCH Workflow
• Steg 2. Förbered en CSV-fil (vi kan hjälpa till!)
• Steg 3. Importera data från CSV-filen till TaxDome

Steg 1. Exportera en klientlista från CCH Workflow

Så här exporterar du din klientlista från CCH Workflow till en CSV-fil:

1. Gå till File, välj CT Import/Export och sedan Export. Filtrera din klientlista eller välj alla klienter.

2. Välj var du vill spara filen, ange det filnamn du vill ha, klicka på Spara och följ sedan exportguiden.

Den exporterade datafilen kommer att finnas tillgänglig som en XML-fil på den plats du angav. För att importera dessa data till TaxDome måste du först öppna dem i Excel och sedan spara dem som en CSV-fil enligt beskrivningen i vår artikel om import.

Steg 2. Förbered en CSV-fil (vi kan hjälpa till!)

När du importerar dina data från ShareFile till TaxDome ska du komma ihåg att det är skillnad mellan konton och kontakter:

• Konton är de enheter som du arbetar för och som du fakturerar, oavsett om det är ett företag, en verksamhet, en organisation (ett icke personligt konto) eller en privatperson (ett personligt konto). 
• Kontakter är de faktiska personer som du interagerar med. Varje kundkonto på TaxDome har en eller flera länkade kontakter.

För mer information om hur du skapar olika typer av konton, gå hit.

När du förbereder ett kalkylblad för att göra en import ska du följa dessa grundläggande regler för att säkerställa en smidig dataöverföring:

Tips: Om din programvara genererar en CSV-fil med en skattebetalare och make/maka på samma rad behöver du inte redigera den manuellt. Följ istället instruktionerna här.

• Om du vill importera flera konton som har samma kontaktperson skapar du en rad för varje konto och anger sedan samma kontaktinformation för varje konto i lämpliga kolumner. Du hittar exempel här.
• Om du vill importera flera kontakter som delar samma konto skapar du en rad för varje kontakt och anger sedan samma kontonamn i lämplig kolumn. Du hittar exempel här.

Steg 3. Importera data från CSV-filen till TaxDome

1. Ladda upp CSV-filen

Gå till Klienter > Konton och klicka sedan på Importera. Du kan också komma åt knappen Importera från sidan Kontakter .

Dra och släpp CSV-filen eller klicka på Bläddra för att hitta filen på skrivbordet.

2. Kartkonton (valfritt)

Tips: Hoppa till steg 4 om du bara vill importera kontakter och inte skapa konton.

Om du ändå vill skapa konton, gör du så här:

1. Kartlägg kontonamn: Välj det namn på kolumnhuvudet i kalkylbladet som motsvarar egenskapen TaxDome Account Name. Om namnet på kolumnrubriken är Account Name i kalkylbladet mappas det automatiskt till egenskapen TaxDome Account Name eftersom de har samma namn.  

2. Kontotyp: Välj ett alternativ för att ange hur du vill tillämpa kontotypen på dina importerade klienter.

3. Mappa kontofält: Du kan lägga till data från kalkylbladet som anpassade fält för dina konton. Granska alla kolumnrubriker till vänster och välj sedan antingen Ignorera eller Synkronisera anpassat fält i rullgardinsmenyn Åtgärd . Om du väljer Synkronisera anpassat fält väljer du det anpassade fältet i rullgardinsmenyn i kolumnen TaxDome . 

• Du kan också tagga dina konton här. För detaljer, gå till den här artikeln om att använda taggar
• Om du har kolumnen Teammedlemmar i kalkylbladet kommer de teammedlemmar som anges i kalkylbladet automatiskt att tilldelas motsvarande klienter. 

3. Definiera inställningar (valfritt)

I det här steget kan du tillämpa inställningar i bulk för alla importerade konton. 

• Länkade kontakter: Ge portalåtkomst till nya TaxDome -konton, bestäm vem som ska få systemmeddelanden och om du vill kunna se användarens e-post från TaxDome. Mer information om inställningar för portalåtkomst finns här.
• Taggar: Omdu redan har skapat några taggar i TaxDome kan du tillämpa dem på dina importerade konton här. De kommer att tillämpas på alla importerade konton. Läs mer om hur du använder taggar.
• Assignees: Om teammedlemmarna inte finns med i kalkylbladet tilldelas nya konton till den person som gör importen. Du kan också välja ytterligare teammedlemmar som du vill ska ha tillgång till alla importerade konton. Läs mer om hur du tilldelar teammedlemmar under importen.
• Mappar och dokument: Om du använder en anpassad mappstruktur för klientdokument tillämpar du mappmallar i bulk på de nyskapade kontona. Läs mer om hur du skapar mappmallar. Mallen Standardskatteår tillämpas automatiskt på nya konton om du inte väljer en mappmall som du redan har skapat.

4. Skapa kontakter

Om du vill börja importera dina kontakter till TaxDome granskar du kolumnrubrikerna i kalkylbladet till vänster och väljer sedan antingen Ignorera eller Synkronisera anpassade fält i rullgardinsmenyn Åtgärd . De namn på kolumnrubriker i kalkylbladet som matchar TaxDome kontaktens egenskapsnamn (t.ex. Förnamn, Telefon, E-post, Stad) mappas automatiskt. 

Om du väljer Sync custom field väljer du kontaktfältet i rullgardinsmenyn eller lägger till ett nytt fält genom att klicka på New field. Läs mer om anpassade fält för kontakter. 

När du är klar med mappningen klickar du på Fortsätt. Detta innebär inte att importprocessen påbörjas, och du kan fortfarande gå tillbaka till detta steg om du har gjort några misstag.

5. Granskning 

När du granskar kartläggningsresultaten ser du följande:

Om allt ser bra ut klickar du på Starta import. Om inte, gå tillbaka för att göra eventuella korrigeringar.

Nu kan du lämna sidan; processen fortsätter på egen hand. När importen är klar får du ett e-postmeddelande med en länk till dina importresultat. 

För mer detaljerade instruktioner om import, gå här.

👋 Vi kan hjälpa till! Om du stöter på några svårigheter under importprocessen är vårt team alltid glada att kunna hjälpa till! För att begära hjälp med en import, fyll i formuläret TaxDome Import Assistance.