CRM (Grundläggande): Profiler för kundkonton

TaxDome gör att du enkelt kan underhålla dina kunders personliga information. Med en snabb blick kan du se allt du behöver veta om ett klientkonto på en enda välorganiserad sida. Dessutom kan du enkelt redigera din klients personliga information.

Täckt här:

Åtkomst till kontoinformation

Åtkomst till en klients profil är tillgänglig för företagets ägare, administratör och alla anställda som har tilldelats att arbeta med den klientens konto eller som har fått åtkomsträttigheter för att se alla kont on .

För att komma åt en klients profil klickar du på sökikonen högst upp i det vänstra sidofältet och skriver sedan klientens namn eller en del av e-postadressen i sökfältet.

Du kan också komma åt ett konto genom att navigera till Clients i den vänstra sidofältet och sedan klicka på klientens namn i listan.

Du vet alltid vems kundprofil du befinner dig i eftersom du ser dennes foto och kontonamn till vänster i menyraden.

På fliken Översikt hittar du allt du behöver veta om klientkontot på en enda sida med information som är organiserad efter kategori.

Här kan du se allt detta ( med möjlighet attvisa allt för att se ännu mer i varje avsnitt):

  • Dokument: de fem senaste dokumenten som kunden har laddat upp. Alla dokument som inte har visats får automatiskt taggen Ny , så att du alltid kan se vilka dokument som du eller någon annan på byrån inte har sett än.
  • Uppgifter: de fem senaste uppgifterna som är planerade och/eller pågående för kunden
  • E-post: klientens fem senaste e-postmeddelanden och deras status
  • Jobb: aktuella jobb för kontot, pipelines som kundens jobb befinner sig i och i vilka faser de befinner sig
  • Chattar: de senaste meddelandena som skickats till klienten och vem som svarat och när
  • Obetalda fakturor: kundens obetalda fakturor och om de kan betalas med befintlig kredit
  • Godkännanden: de senaste dokumenten som kräver kundens godkännande och underskrift
  • Underskrifter: de dokument som skickats till kunden för att undertecknas och de som fortfarande behöver undertecknas
  • Arrangörer: de fem senaste arrangörerna som skickats till kunden och deras status
  • Inloggningsaktivitet: när kunden senast loggade in
  • Anteckningar: de fem senaste anteckningarna som sparats för kunden
  • Tidrapportering: de fem senaste tidrapporterna för kunden
  • Proposals & ELs: fem sista offerter eller uppdragsbrev som skickats till kunden

Konto- och kontaktuppgifter 

Varje kundkonto på TaxDome ska vara kopplat till en eller flera kontaktpersoner. En del av informationen för ett klientkonto avser själva kontot, medan annan information avser dess kontakter. 

På fliken Info i klientens profil kan du komma åt och redigera både information om kontot och dess länkade kontakter.

Avsnittet Kontouppgifter

I avsnittet Account Details kan du granska och redigera kontouppgifter: kontonamn, typ, foto, taggar som används, teammedlemmar som ansvarar för att arbeta med det här kontot osv. 

Nedan finns detaljerade beskrivningar för varje numrerat fält:

1. Kontonamn. Konton är de enheter som du arbetar för och fakturerar. De kan skapas manuellt eller genereras automatiskt. (Mer om kontonamn.)

2. Foto till kontoprofilen. Det foto som laddats upp till profilen antingen av kunden eller av företaget.

3. Typ av konto. Det finns tre kontotyper på TaxDome: Individ, Företag och Övrigt. Om din kund är ett företag väljer du Company. Om det är en person eller en familj kan du välja Individual. Läs mer om kontotyper.

4. Taggar. Används för att kategorisera konton. (Mer om taggar.)

5. Medlemmar i teamet. Din personal som har tillgång till klientkontot. (Mer om kontoåtkomst.)

6. Anpassade fält för kontot. Om du har skapat och fyllt i anpassade fält för kontot visas de här. Du kan också kontrollera ändringshistoriken genom att klicka på motsvarande länk. (Mer information om anpassade fält på CRM .)

7. Relaterade konton. Här kan du hitta alla konton med delade kontakter. Mer om relaterade konton.

8. QuickBooks-anslutning. QuickBooks synkronisering status av kontot. Som standard synkroniseras endast konton med fakturor eller betalningar. (Mer information om alternativ för kontosynkronisering.)

Sektion för kontakter

I avsnittet Kontakter kan du granska och redigera uppgifter om kontakter (e-postmeddelanden) som är kopplade till det aktuella kontot: hantera portalåtkomst, aviseringar, synkronisering av e-postmeddelanden och signaturinställningar. Du kan också ta bort och länka kontakter. Om du vill redigera kontaktens e-post eller andra uppgifter klickar du på kontaktens namn i listan.

Nedan finns beskrivningar för varje numrerat fält:

1. Länkad kontakt. Namnen på alla kontakter visas i alfabetisk ordning.

2. Beskrivning av den länkade kontakten. Beskrivningen kan anges genom att klicka på länken 3. Redigera beskrivning. Den gäller endast för det aktuella kontot, så om en kontakt är kopplad till flera konton kan beskrivningarna vara olika för varje konto (t.ex. primär kontakt för familjekontot och VD för företagskontot).

4. Ytterligare e-postadress. Andra e-postadresser för kontakten kan läggas till som ett anpassat fält för kontakten. Alla fält för e-postkontakter visas här. 

5. INLOGGNING. Du kan ge åtkomst till portalen för varje e-postadress som läggs till i en kontakt. Om användaren redan har fått en inbjudan att använda klientportalen, men inte har accepterat den, kan du skicka den igen genom att klicka på länken 9. Skicka inbjud an.

6. MEDDELA. För varje e-postadress som läggs till i en kontakt kan du bestämma om de ska få meddelanden om systemhändelser (t.ex. ett nytt meddelande eller en skickad organisatör). För varje e-postadress kan du justera aviseringstyperna genom att klicka på länken 10. Inställningar för notifieringar.

7. SYNC FÖR EMAIL. För varje e-postadress som läggs till i en kontakt kan du bestämma om du vill ta emot e-postmeddelanden och svara på dem från TaxDome.

8. Undertecknarens prioritet. Detta alternativ används med signaturmallar. Det bestämmer standardordningen för undertecknare. Så här ställer du in undertecknarprioritet. 

11. Avaktivera firmateckningsrätt. Det här alternativet används när du skickar offerter och återkommande fakturor till dina kunder. Som standard anses offerten vara signerad när alla kontakter med inloggningsbehörighet har signerat den. Om du har aktiverat signeringsbehörighet kan du även signera återkommande fakturor. Du kan dock inaktivera signeringsbehörighet för valfri e-postadress.

12. Ta bort länkningen. Om du inte vill att kontakten ska vara kopplad till kontot kan du koppla bort den. Observera att varje konto bör ha minst en kontakt länkad, så du kan inte ta bort den sista.

En del av informationen för ett klientkonto avser själva kontot medan annan information avser dess kontakter:

  • Namnet på klientkontot (dvs. namnet på företaget, organisationen eller personen), foton lagras i deras konto.
  • En kunds personliga uppgifter - t.ex. e-postadress, telefonnummer, gatuadress - lagras i kontakten. Om du vill ändra den här informationen måste du redigera kontakten.
  • För varje e-postadress som läggs till i en kontakt kan du ge den person som e-postadressen tillhör tillgång till portalen, aktivera synkronisering av e-post och anmäla dem till aviseringar. Mer information om hur du aktiverar växlingarna.
  • Det finns anpassade CRM -fält i dina konton som skiljer sig från de anpassade CRM -fälten i dina kontakter. Om du t.ex. arbetar med olika organisationer kanske du vill lagra adresser och andra uppgifter om dem i deras konton.

Redigera kontouppgifter 

En företagsägare, administratör eller annan anställd som har fått åtkomsträttigheter för att hantera konton kan redigera ett kontos uppgifter. 

Det gör du genom att gå till fliken Info i klientens profil och sedan klicka på Redigera till höger om Kontouppgifter. 

Härifrån kan du:

  • Ändra kontotyp
  • Ändra kontonamnet
  • Tilldela/radera taggar till kontot
  • Lägga till/ta bort teammedlemmar som har tillgång till kontot
  • Ändra företagets adress
  • Fyll i de anpassade fälten för kontot
  • Redigera kontakter som är kopplade till ett konto: länka och avlänka kontakter, lägga till nya, redigera kontaktuppgifter, ändra portalåtkomst, meddelanden och synkroniseringsalternativ för kontaktmeddelanden

Besvarade detta din fråga? Tack för din feedback Det uppstod ett problem när du skickade in din feedback. Vänligen försök igen senare.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss på

Relaterade artiklar