CRM & Kunder
Hantera dina kunder på TaxDome. Avtal, organisatörer, e-post och mycket mer finns tillgängligt
- CRM (Avancerad): Slå samman dubbletter av kontakter
- CRM (Avancerad): O-länkade e-postadresser
- CRM (Grundläggande): Kontonamn, typ, ID, och Status
- CRM (Grundläggande): Filtrera mallar
- Statusar: Översikt
- CRM (Grundläggande): Importera en CSV-fil med skattebetalare och make/maka på en rad
- 🏁 Din första vecka med TaxDome: Onboarding Checklista
- CRM (Grundläggande): Ladda upp kundens foto
- Nya filter (grundläggande): Översikt
- App för Windows: Skapa konton och kontakter
- Taggar (grundläggande): Skapa, redigera och radera
- CRM (Avancerad): Anpassa klientportalen
- TaxDome shortcodes
- Anpassade fält (Avancerat): Redigera, sök, olika sätt att använda
- CRM (Avancerad): Gör tillkännagivanden till dina kunder