CRM & Kunder
Hantera dina kunder på TaxDome. Avtal, organisatörer, e-post och mycket mer finns tillgängligt
- CRM (Grundläggande): Lägg till kundkonton
- CRM (Grundläggande): Exportera en kundlista från din nuvarande programvara
- CRM (Grundläggande): Importera en kundlista
- CRM Kontolista (grundläggande): Filter, export, väntande aktivering
- CRM (Grundläggande): Tillämpa massåtgärder
- CRM Kontaktlista (grundläggande): Redigera, exportera, söka, radera
- CRM (Avancerad): Anpassade fält
- CRM (Grundläggande): Portalåtkomst, aviseringar, synkronisering av e-post
- Taggar (grundläggande): Tillämpa & sätt att använda
- CRM (Grundläggande): Kontakter och konton
- CRM (Grundläggande): Profiler för kundkonton
- CRM (Grundläggande): Anteckningar om klientmedelskonto
- CRM (Grundläggande): Presentera TaxDome för kunder
- CRM (Grundläggande): Radera och arkivera konton
- CRM (Grundläggande): Se ett klientkonto i skrivskyddad vy
- CRM (Avancerad): Återställ en klients lösenord
- CRM (Grundläggande): Länka kontakter till konton
- CRM (Avancerad): Anpassa, använda och ta bort registreringslänken för kundportalen
- CRM (Avancerad): Importera kontakter från din e-postapplikation
- CRM (Grundläggande): Lägg till kontakter