Workflow & Automation
Workflow hjälper dig att automatisera de flesta av dina återkommande uppgifter. Enkelt att följa hur arbetet fortskrider
- Jobblista (Grundläggande): Visa, sök, filtrera, skriv ut
- Jobb (Grundläggande): Lägg till manuellt eller automatiskt
- Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatera kontotaggar
- Automove (Grundläggande): Skicka fakturor & länk till jobb
- Exempel på automatisering (grundläggande): Tillämpning av mappmallar
- Automove (Grundläggande): Skicka organisatörer & länk till jobb
- Automove (Grundläggande): Skapa uppgifter & länka till jobb
- Automove (grundläggande): Hur man skickar förslag och kopplar dem till jobb
- Exempel på automatisering (grundläggande): Skicka e-post
- Automove (Grundläggande): Skicka meddelanden & länk till jobb
- Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatering av kontoåtkomst
- Exempel på automatisering (grundläggande): Automatisk uppladdning av dokument
- Workflow (Grundläggande): Kalendervy
- Automove (grundläggande): Flytta jobb automatiskt när dokument godkänts
- Automove (grundläggande): Flytta jobb automatiskt när låst dokument betalats
- Jobb (grundläggande): Länka jobb till jobb
- Workflow (Avancerad): Taggar i pipelines
- Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatering av jobbtilldelare
- Återkommande jobb (Avancerat): Visa, sortera, sök, filtrera & exportera
- Återkommande jobb (Avancerat): Använda med jobbmallar