Workflow & Automation
Workflow hjälper dig att automatisera de flesta av dina upprepade uppgifter. Spåra arbetsförloppet enkelt
- Lista över jobb (Grundläggande): Visa, söka, filtrera, skriva ut
- Jobb (grundläggande): Lägg till manuellt eller automatiskt
- Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatera kontotaggar
- Automove (grundläggande): Skicka fakturor & länka till jobb
- Exempel på automatisering (grundläggande): Tillämpa mappmallar
- Automove (grundläggande): Skicka Organizers & Link till jobb
- Automove (grundläggande): Skapa uppgifter & länka till jobb
- Automove (grundläggande): Så här skickar du förslag och kopplar dem till jobb
- Exempel på automatisering (grundläggande): Skicka e-post
- Automove (grundläggande): Skicka meddelanden & länka till jobb
- Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatering av kontoåtkomst
- Exempel på automatisering (grundläggande): Automatisk uppladdning av dokument
- Workflow (Grundläggande): Kalendervy
- Automove (grundläggande): Flytta jobbet automatiskt när dokumentet godkänns
- Automove (grundläggande): Flytta jobbet automatiskt när låst dokument betalats
- Jobb (grundläggande): Länka jobb till jobb
- Workflow (Avancerad): Taggar i pipelines
- Exempel på automatisering (grundläggande): Uppdatering av jobbtilldelare
- Återkommande jobb (Avancerat): Visa, sortera, söka, filtrera och exportera
- Återkommande jobb (Avancerat): Använda med jobbmallar