đ Din första vecka med TaxDome: Onboarding Checklista
Hej, TaxDome anvÀndare. VÀlkommen till oss!
HÀr guidar vi dig genom steg-för-steg-processen för att fÄ din praktik igÄng pÄ TaxDome. LÀr dig alla grunderna hÀr sÄ att du kan komma igÄng direkt.
LÀs igenom varje steg nedan och utför sedan de ÄtgÀrder som krÀvs i din portal.
Tips och rÄd: Ladda ner Onboarding Checklista för att följa dina framsteg.
TÀckt hÀr:
- Komma igÄng med TaxDome Workflow
- SĂ€tt upp din CRM
- GrundlÀggande kundkommunikation
- Bjud in ditt team
Komma igÄng med TaxDome Workflow
MÄl: Skapa snabbt allt nödvÀndigt innehÄll - t.ex. e-postmeddelanden, organisatörer och engagemangsbrev - för att automatisera dina arbetsrutiner. Prova sedan dina viktigaste automatiseringar pÄ ett testklientkonto.
Rekommenderade steg: Gör detta genast!
- Skapa ett testkundskonto pÄ TaxDome med en e-post som inte Àr frÄn jobbet. Detta gör att du kan kontrollera allt innan du lÀgger till riktiga kunder. Dessutom kommer du att kunna se TaxDome frÄn bÄde företagets och kundens sida.
- Kopiera exemplet Pipeline mall frÄn vÄrt bibliotek. Vi har skapat en helt automatiserad pipeline mall Ät dig. GÄ vidare och hÀmta den för att se hur allt fungerar.
- LÀgg till det första jobbet i pipeline för ditt exempel pÄ kundkonto. Kolla in den automatiserade workflow -processen frÄn företagets och kundens sida.
- Automatisera att lÀgga till jobb. NÀr jobb skapas automatiskt behöver du inte göra samma rutin om och om igen.
Heads-up: Ge alltid ett nytt pipeline med ett testkonto innan du lÀgger till riktiga jobb i det. PÄ sÄ sÀtt kan du se om allt fungerar eller om du behöver göra nÄgra Àndringar.
Kommer inom kort! Videor om Äterkommande jobb hÄller pÄ att uppdateras för att Äterspegla det nya pipeline nya instÀllningsgrÀnssnittet.
Valfria steg: Vi erbjuder mÄnga fler fantastiska funktioner som du vill utforska.
- Skapa Äterkommande uppgifter: Skapa automatiskt de arbetsuppgifter som mÄste utföras regelbundet.
- LÀgg till om-sÄ-regler i dina pipelines: StÀll in specifika automatiseringar som ska utlösas för vissa kundkonton och autoflytta vissa jobb till specifika steg.
- Anpassa jobbkort: Inkludera relevant information pÄ jobbkorten sÄ att deras viktiga detaljer visas nÀr de rör sig genom en pipeline.
SĂ€tt upp din CRM
MÄl: Att ha all din kunddata pÄ TaxDome.
Rekommenderade steg: Gör detta genast!
- LÀr dig skillnaden mellan konton och kontakter. Ett konto Àr en enhet, en kontakt en person. Du hanterar konton pÄ TaxDome: Vissa kan vara personliga konton, andra affÀrskonton. De faktiska personer (Àven kallade kunder) som har konton pÄ TaxDome identifieras av kontakter: det vill sÀga ett för- och efternamn och en e-postadress.
- Förbered din kundkontolista för import. FÄ alla dina kunder pÄ TaxDome genom att importera deras uppgifter frÄn en CSV-fil. De flesta skatteprogram och e-postplattformar genererar en CSV-fil.
- Importera din CSV-fil till TaxDome. NÀr CSV-filen Àr klar Àr du redo att överföra dina klientuppgifter till TaxDome.
- Bjud in dina kunder till TaxDome. Skicka inbjudningar till dina kunder att anvÀnda deras TaxDome portal. De kommer att kunna fylla i skatteplanerare, dela viktiga dokument, betala fakturor, se sin betalningshistorik, hÄlla sig informerade om kommande tidsfrister, svara pÄ frÄgor och mycket mer - allt pÄ ett stÀlle.
Valfria steg: Vi erbjuder mÄnga fler fantastiska funktioner som du vill utforska.
- Skapa taggar: Skapa taggar pÄ ID för dina olika typer av kunder och börja sedan anvÀnda dem medan du importerar. Taggar Àr sÀrskilt praktiska nÀr du filtrerar listor. NÄgra exempel pÄ taggar för olika typer av kunder: Bokföring, avkastning, mÄnadsvis, kvartalsvis.
- Skapa/redigera en standardmappmall: Om du anvÀnder en anpassad mappstruktur för dina klientdokument ska du skapa en mappmall för den pÄ TaxDome innan du importerar dina klienter.
- StÀll in anpassade fÀlt: Du mÄste inkludera mer om dina kunder Àn bara deras namn och e-postadresser. För att göra detta behöver du anpassade fÀlt. TÀnk dig: Adress, postnummer , födelsedag med ett tomt fÀlt som fylls i med varje persons uppgifter. Du kommer ocksÄ att kunna anvÀnda dessa anpassade fÀlt som shortcodes (en kod som blir en persons namn i ett meddelande eller e-postmeddelande) för att spara tid och anpassa kommunikationen.
- Presentera TaxDome för dina kunder: Kolla in vÄra bra tips och mallar.
GrundlÀggande kundkommunikation
MÄl: Bli bekant med alla de sÀtt pÄ vilka du utbyter dokument och kommunicerar med dina kunder och teammedlemmar.
Rekommenderade steg: Gör detta genast!
- UpptÀck hur Docs fungerar. Varje klientkonto har en flik Docs dÀr deras dokument lagras.
- LÀr dig hur du begÀr e-signaturer. E-signaturer gör det möjligt för kunder att e-signera sina förberedda dokument och formulÀr direkt pÄ deras TaxDome portal. En eller flera kunder kan e-signera ett dokument.
- Synka din e-post. NÀr din e-post har synkroniserats med TaxDome har du en delad inkorg med varje klient. Du fÄr ocksÄ aviseringar om nya e-postmeddelanden frÄn klienter.
- Börja anvÀnda vÄra sÀkra meddelanden. Med vÄr chattfunktion kan du kommunicera med kunder och teammedlemmar i realtid pÄ ett sÀkert sÀtt. AnvÀnd chattar för att boka möten eller be kunder om saknade dokument eller nÄgot annat du behöver frÄn dem.
Valfria steg: Vi erbjuder mÄnga fler fantastiska funktioner som du vill utforska.
- Ladda ner och installera skrivbordsappen TaxDome . Med den kan du ladda upp dokument till TaxDome pÄ mÄnga olika sÀtt utan en webblÀsare.
- AnvÀnd TaxDome Drive för att kopiera dokument. Med det hÀr fantastiska verktyget kan du dra och slÀppa dokument i bulk till TaxDome frÄn din filhanterare.
Bjud in ditt team
MĂ„l: En vacker och felfri workflow med ditt team.
Rekommenderade steg: Gör detta genast!
- LÀgg till dina teammedlemmar pÄ TaxDome som anvÀndare. VÀlj Ärs- eller mÄnadsprenumeration för dina teammedlemmar. Ge dem de ÄtkomstrÀttigheter de behöver beroende pÄ deras ansvarsomrÄden.
- Tilldela dina teammedlemmar till klienter. Teammedlemmar har begrÀnsad Ätkomst till TaxDome tills de har Ätkomst till kundkonton. Ge dem tillgÄng till endast specifika klientkonton eller till alla klientkonton. De kan ocksÄ ha tillgÄng till konton nÀr de tilldelas specifika uppgifter.
- Gör pipelines tillgĂ€ngliga för dina teammedlemmar. Teammedlemmar mĂ„ste lĂ€ggas till i pipelines för att ha Ă„tkomst till dem. Ăven om ett jobb för en teammedlems tilldelade konto lĂ€ggs till i en pipelinehar de inte Ă„tkomst till det förrĂ€n du redigerar pipeline för att inkludera dem.
Valfria steg:
- FörstÄ teammedlemmarnas roller: Det hjÀlper dig att hantera ditt arbete effektivt.
- FörstÄ uppgiftsmottagare: Tilldela arbetsuppgifter till dina teammedlemmar bÄde i och utanför pipelines.
- Utforska alternativ för teamkommunikation: AnvÀnd @-omnÀmnanden för att kommunicera med teammedlemmar i appen.
Tips och rÄd: Kolla in de roliga, interaktiva kurserna som vi erbjuder kostnadsfritt pÄ TaxDome Academy.