Mobilapp: Arbeta med konton

Sök efter dina TaxDome -konton, ta reda på och redigera viktig information om dem, inklusive deras länkade kontakter och inställningar för portalåtkomst - allt från din mobil.

Täckt här:

• Visa och ändra konton och länkade kontakter
• Skapa ett konto
• Arkivering av konton
• Sökning efter konton
• Filtrering av kontolista
  

Visa och ändra konton och länkade kontakter

På skärmen Konton ser du alla dina konton i alfabetisk ordning. Tryck på kontonamnet för att visa viktig information om varje konto:

• Kundtyp (privatperson, företag eller annat).
• Taggar som tillämpas på kontot.
• Teammedlemmar som tilldelats kontot.
• Anpassade fält för konto.
• Kontakter som är kopplade till kontot. 

Du kan redigera all information som anges ovan och även ändra kontots profilfoto. För länkade kontakter kan du ange ytterligare e-postadresser, skicka inbjudningar till portalåtkomst, ändra deras aviseringspreferenser, aktivera e-postsynkronisering, återställa deras lösenord, inaktivera firmateckningsrätt eller ta bort kontakten från kontot.

För att göra det, tryck på de tre punkterna och välj knappen Redigera . Gå till nästa skärm för att ändra information om kontot eller länkade kontakter. 

Skapa ett konto

Tryck på knappen Skapa konto på skärmen Inkorg eller på knappen Skapa på skärmen Konton.

Där kan du välja kontotyp, fylla i kontoinformation och länka kontakter tillsammans med portalåtkomstinställningar.

Arkivering av konton

Om du inte längre arbetar med en kund kan du arkivera ett konto. När du gör det kommer det att försvinna från kontolistan . Du kommer endast att kunna komma åt det från webbappen.

Om du vill arkivera ett konto trycker du på de tre prickarna i det övre högra hörnet när du visar kontot och väljer alternativet Arkivera .

Sökning efter konton

I avsnittet Konton trycker du på sökknappen och skriver in ett nyckelord i fältet. Eller tryck på sökknappen från något annat avsnitt och välj Konton under sökfältet.

Filtrering av kontolista

När du söker efter konton trycker du på filterikonen och väljer filtreringskriterier. Du kan välja en eller flera taggar eller filtrera konton efter deras chatt status. Det finns konton med:

• Aktiva meddelandetrådar.
• Olästa trådar. Chattar betraktas som olästa för dem som deltar i dem men som inte har läst dem ännu.
• Arkiverade trådar.

När du trycker på Visa-knappen efter att ha använt filter kommer kontolistan att begränsas till dina specifikationer.